新基建站上C位 如何投资布局?

发布日期 2019-01-23 18:03:48

  一方面是国家频频在新基建领域施以“大手笔”;另一方面,则是以5G、特高压和轨道交通等为代表的新基建板块在A股市场上持续活跃。

  我们说,有新必有老。而说到基建,想必各位小伙伴的第一反应或许仍是钢筋、水泥和房地产,这是老基建。

  但现在时代不同了,世易时移。随着数字化时代的全面进化,以及当前国内外宏观周期所限,之前传统“大兴土木”方式拉动经济增长模式已经不行了。

  新基建,这个热词的出现和2018年年末的经济工作会议有关。这次大会明确指出:基建的重心不再是房地产,而是“城际交通、物流、市政基础设施,以及5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设”。

  自2018年12月6日至今的一个多月里,发改委批复了全国各地多个基建项目的投资总额已超万亿。发改委近一个月来批复的大多数是轨道交通项目,包括了上海、杭州等六个城市轨道交通,广西北部湾经济区、新建西安至延安、江苏省沿江城市群三个区域的铁建设等。

  还有,工业互联网作为新基建领域的子行业,已到了国家层面的高度重视。2018年工业互联网领域政策不断,工信部、财政部等部门出台了工业互联网三年行动计划、工业互联网APP培育实施方案、工业互联网专项工作组2018年行动计划、工业互联网试点示范项目名单等政策文件,引导和支持工业互联网发展。

  有市场人士表示,这是一个不同于以往以“铁公基”为主导的传统基础设施建设模式。新基建投资领域多为轨道交通、城际高速铁、5G、人工智能、工业互联网等新兴产业和科技方向。

  股市对此的反应是简单的。笔者看到,2019年A股市场中涨得最好的就是这类品种。截至到1月16日收盘,新基建概念板块持续走强,位居年初至今涨幅榜前列。如,燃料电池板块年内大涨16.84%,特高压、工业互联网板块涨幅分别达到14.39%和9.34%;充电桩指数也大涨8.88%。

  5G方面,德勤认为,2019年5G手机的出货量将达到100万台。到2020年底,5G手机销量(1500万-2000万台)将大约占智能手机销售总量的1%。5G产业链将有效刺激智能家居、VR/AR、车联网等新型消费需求。

  特高压方面,2018年特高压建设浪潮再起,国家能源局加快推进9项重点输变电工程建设,12条特高压工程将于今明两年给予审核。共规划了5条特高压直流和7条特高压交流项目,合计输电容量达到5700万千瓦。据估算,规划的12条特高压工程涉及金额1830亿元。

  轨交方面,中国铁总公司提出,2019年目标完成铁通车6800公里,其中3200公里为中国核心资产:高铁。据统计,2019年高铁紧密开工16个项目总投资高达5681亿,共涉及里程为4197.1公里。

  充电桩方面,根据十三五规划,新能源汽车2020年产量将达200万辆、累计产销500万辆。根据行业内预期,至2025年,新能源汽车年产量将突破700万辆。这意味着,未来7年,新能源汽车产销年均增速达30%。据估算,2020年我国充电桩设备市场空间为1165亿元,2025年充电桩设备市场空间为2378亿元。

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